A 77-es téli turné elsõ állomása a State University-n, San Diegóban.
A turné remek sajtóközleménye itt olvasható.

Zappa csapata (FZ, Adrian Belew, Roy Estrada, Patrick O'Hearn, Terry Bozzio, Ed Mann, Tommy Mars, Peter Wolf) a következõ szerzeményeket adta elõ a több mint két órás koncerten:
Intro
Peaches En Regalia
The Torture Never Stops
Tryin' To Grow A Chin
City Of Tiny Lights
Pound For A Brown
Flakes, Big Leg Emma
Envelopes
Disco Boy
I Promise Not To Come In Your Mouth
Wild Love
Titties 'n Beer
Black Page #2
Jones Crusher
Broken Hearts Are For Assholes
Punky's Whips
Dinah-Moe Humm
Camarillo Brillo
Muffin Man
Daddy Daddy Daddy
King Kong
Black Napkins